Verantwortung für Ihr Vermögen
Wir sind eine unabhängige Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft mit Sitz an der Bahnhofstrasse in Zürich. Wir bieten massgeschneiderte unabhängige Lösungen für vermögende private- und institutionelle Kunden an. Wir verstehen uns als kompetenten, vertrauensvollen und langfristigen Partner unserer Kunden. Wir sind keinem Geschäftspartner verpflichtet und bieten Ihnen somit Objektiviät und volle Transparenz. Als Gruppengesellschaft der Finanzgruppe der Aquila AG, Zürich, sind wir unter die laufende Aufsicht der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) gestellt.
AUF EINEN BLICK
FIRMA
Wergen & Partner
Vermögensverwaltungs AG
DIENSTLEISTUNGEN
Vermögensverwaltung
Investment Consulting
Asset Management
Ergänzende Dienstleistungen
KUNDEN
Privatkunden
Family Offices
VERWALTUNGSRAT
Manfred Wergen, Präsident
Marco Huber, Vize-Präsident
Christoph Hochuli
Dr. Hubertus Schwarz
Vivien Jain
Markus Angst
Aleksandra Munk Schober
MANAGEMENT
Manfred Wergen
Marco Huber
Christoph Hochuli
AKTIONARIAT
W&P AG
und
Aquila Gruppe
REGULIERUNG
Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
(FINMA)
Kontakt
vv@wergen.ch
IHRE PARTNER
Manfred Wergen
- Langjährige Erfahrung in der Beratung und Betreuung von nationalen und internationalen Privatkunden, Familienunternehmen und Firmenkunden bei UBS, Julius Bär und Clariden Leu
- Verschiedene leitende Positionen und zuletzt Head Western Europe (Managing Director) sowie Mitglied des Investmentkomitees
- Europäisches Studienprogramm für Betriebswirtschaft (EBS) am Fachbereich Wirtschaft, Abschluss:
Dipl. Betriebswirt FH Aachen und B.A. Honours University Coventry - Weiterbildung: Senior Executive Programme INSEAD Fontainebleau/Singapore, Corporate Governance HSG, Securities & Financial Derivates Representative Certificate (SFADR) und Europäisches Marketingdiplom (CIM), London
- Banklehre Delbrück & Co. Privatbankiers, Aachen
- Verheiratet und Familienvater von zwei Kindern
Manfred Wergen
- Langjährige Erfahrung in der Beratung und Betreuung von nationalen und internationalen Privatkunden, Familienunternehmen und Firmenkunden bei UBS, Julius Bär und Clariden Leu
- Verschiedene leitende Positionen und zuletzt Head Western Europe (Managing Director) sowie Mitglied des Investmentkomitees
- Europäisches Studienprogramm für Betriebswirtschaft (EBS) am Fachbereich Wirtschaft, Abschluss:
Dipl. Betriebswirt FH Aachen und B.A. Honours University Coventry - Weiterbildung: Senior Executive Programme INSEAD Fontainebleau/Singapore, Corporate Governance HSG, Securities & Financial Derivates Representative Certificate (SFADR) und Europäisches Marketingdiplom (CIM), London
- Banklehre Delbrück & Co. Privatbankiers, Aachen
- Verheiratet und Familienvater von zwei Kindern
Marco Huber
- Mehrjährige Erfahrung in der Beratung und Betreuung von nationalen und internationalen Privatkunden bei der Bank Leu AG bzw. Clariden Leu AG
- Verschiedene leitende Positionen, zuletzt Department Head im Private Banking Western Europe mit Marktverantwortung für Norddeutschland und Österreich im Range eines Senior Vice President
- Berufsbegleitendes Studium Betriebsökonomie an der HWZ Hochschule für Wirtschaft in Zürich
- Banklehre bei der Bank Leu AG, Zürich
- Verheiratet und Vater einer Tochter
Marco Huber
- Mehrjährige Erfahrung in der Beratung und Betreuung von nationalen und internationalen Privatkunden bei der Bank Leu AG bzw. Clariden Leu AG
- Verschiedene leitende Positionen, zuletzt Department Head im Private Banking Western Europe mit Marktverantwortung für Norddeutschland und Österreich im Range eines Senior Vice President
- Berufsbegleitendes Studium Betriebsökonomie an der HWZ Hochschule für Wirtschaft in Zürich
- Banklehre bei der Bank Leu AG, Zürich
- Verheiratet und Vater einer Tochter
Christoph Hochuli
- Langjährige Erfahrung in der Beratung und Betreuung von nationale und internationalen Privatkunden bei einer Schweizer Regionalbank, Bank Leu bzw. Clariden Leu und zuletzt bei Credit Suisse
- Diverse Führungspositionen unter anderem als Mitglied des Management Teams der „Business Area Germany & Austria“ (Senior Vice President) und „Private Banking Germany North“ (Director)
- Berufsbegleitendes Studium zum „Swiss-Certified Financial Planner“
- Certified Wealth Management Advisor (SAQ)
- Banklehre bei einer Schweizer Kantonalbank
- Verheiratet und Vater eines Sohnes und einer Tochter
Christoph Hochuli
- Langjährige Erfahrung in der Beratung und Betreuung von nationale und internationalen Privatkunden bei einer Schweizer Regionalbank, Bank Leu bzw. Clariden Leu und zuletzt bei Credit Suisse
- Diverse Führungspositionen unter anderem als Mitglied des Management Teams der „Business Area Germany & Austria“ (Senior Vice President) und „Private Banking Germany North“ (Director)
- Berufsbegleitendes Studium zum „Swiss-Certified Financial Planner“
- Certified Wealth Management Advisor (SAQ)
- Banklehre bei einer Schweizer Kantonalbank
- Verheiratet und Vater eines Sohnes und einer Tochter
Birgitta Kirsten Hassler
- Langjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor als Kundenberaterin und Portfolio-Managerin für Schweizer und internationale Privat- und Geschäftskunden bei UBS (Schweiz und Ausland) und Clariden Bank
- Zuletzt Partnerin & Managing Director/Senior Advisor bei Infidar/WMPartners Vermögensverwaltungs AG (einer Tochtergesellschaft der Julius Bär Gruppe), Mitglied des Anlagekomitees
- Finanzausbildung SBG
- Certified Wealth Management Advisor (SAQ)
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Italienisch
Birgitta Kirsten Hassler
- Langjährige Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor als Kundenberaterin und Portfolio-Managerin für Schweizer und internationale Privat- und Geschäftskunden bei UBS (Schweiz und Ausland) und Clariden Bank
- Zuletzt Partnerin & Managing Director/Senior Advisor bei Infidar/WMPartners Vermögensverwaltungs AG (einer Tochtergesellschaft der Julius Bär Gruppe), Mitglied des Anlagekomitees
- Finanzausbildung SBG
- Certified Wealth Management Advisor (SAQ)
- Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Holländisch, Italienisch
Tanja Hofmänner
- Seit Gründung bei Wergen & Partner
- Management Support Head Western Europe im Bereich Private Banking bei Clariden Leu
- Assistentin Private Banking Deutschland bei der Bank Julius Bär AG
- Berufsbegleitendes Studium in Betriebsökonomie an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich
- Banklehre mit Berufsmatura bei der Bank Julius Bär AG
- Mutter eines Sohnes
Tanja Hofmänner
- Seit Gründung bei Wergen & Partner
- Management Support Head Western Europe im Bereich Private Banking bei Clariden Leu
- Assistentin Private Banking Deutschland bei der Bank Julius Bär AG
- Berufsbegleitendes Studium in Betriebsökonomie an der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich
- Banklehre mit Berufsmatura bei der Bank Julius Bär AG
- Mutter eines Sohnes
Heang Lor
- Mehrjährige Erfahrung als Junior Kundenberaterin und Assistentin bei diversen Schweizer Banken und Vermögensverwalter
- Händlerprüfung SIX (Swiss Exchange)
- Kaufmännische Lehre mit Berufsmatura
- Verheiratet und Mutter von zwei Kindern
Heang Lor
- Mehrjährige Erfahrung als Junior Kundenberaterin und Assistentin bei diversen Schweizer Banken und Vermögensverwalter
- Händlerprüfung SIX (Swiss Exchange)
- Kaufmännische Lehre mit Berufsmatura
- Verheiratet und Mutter von zwei Kindern
WARUM WERGEN UND PARTNER
VERANTWORTUNG FÜR IHR VERMÖGEN
HÖCHSTER QUALITÄTSANSPRUCH
Kapitalerhalt und Kontinuität stehen im Vordergrund. Unter Berücksichtigung Ihrer Risikofähigkeit und Risikobereitschaft ist es unsere Aufgabe, zwecks Optimierung Ihrer Performance, diese mit den Anlagemöglichkeiten in Einklang zu bringen. Regulatorische und skalische Anforderungen im In- und Ausland setzen wir konsequent um. Allfällige Rückerstattungen seitens der Depotbanken geben wir an Sie weiter. Wir betreuen und verwalten Ihr Vermögen und überwachen dieses permanent. Über die Entwicklung Ihrer Vermögenswerte berichten wir periodisch.
TRANSPARENZ UND ZUVERLÄSSIGKEIT
Als Vermögensverwalter sind Ihre Ziele und Wünsche unser Auftrag. Der strukturierte und ganzheitliche Ansatz ist die Basis einer erfolgreichen und persönlichen Kundenbeziehung. Unser Handeln basiert auf einer langfristigen und mit Ihnen abgesprochenen Strategie. Wergen & Partner zeichnet sich durch langjährige Erfahrung, ausgewiesene Finanz- und Marktkenntnisse, Unabhängigkeit sowie hohe Sozialkompetenz aus.
UNABHÄNGIGKEIT
Dank unserer Unabhängigkeit begleiten wir Sie, falls gewünscht, bei der Auswahl der geeigneten Depotbank. Bei fachübergreifenden Fragen arbeiten wir mit externen Spezialisten im In- und Ausland zusammen. Ihre Vermögenswerte sind in Ihrem Namen bei Ihrer Bank deponiert. Wergen & Partner erhält eine Verwaltungsvollmacht. Für die Vermögensverwaltung verrechnen wir entweder ein Verwaltungshonorar oder eine Kombination aus Erfolgsbeteiligung und Verwaltungsgebühr.
PUBLIKATIONEN / MITTEILUNGEN
PRESSE / PUBLIKATION / AUSZEICHNUNGEN / MITTEILUNGEN
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KONTAKT
WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH
Wergen & Partner
Vermögensverwaltungs AG
Bahnhofstrasse 12
CH-8001 Zürich
Tel +41 44 289 88 99
Fax +41 44 289 88 90
vv@wergen.ch
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